Dans la presse

New Deal Due Dil - Rapprochements des plates-formes : quels enjeux pour les CGP ?

L’univers des CGP ne cesse d’évoluer. Parmi ces évolutions se trouve notamment la concentration des plates-formes bancaires utilisées par les CGP pour gérer le patrimoine financier de leurs clients.

New Deal Due Dil - 23 mai 2018

Capital - Sicav : les 10 fonds les plus souscrits

Les marchés financiers ont connu une véritable envolée en avril, sur fond d’atténuation des incertitudes et de remontée du dollar face à l’euro, qui profite aux valeurs exportatrices européennes. Retrouvez dans ce diaporama le palmarès des OPCVM qui ont été les plus plébiscités sur le marché français, en termes de collecte sur le mois d’avril, via FINAVEO & Associés, leader des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA et PEA PME auprès des CGP français, qui travaille avec 1.000 cabinets de conseils en gestion de patrimoine et 200 sociétés de gestion.

Capital - 15 mai 2018

News managers AGEFI - Finaveo veut se développer sur le marché des institutionnels

L'entreprise d'investissement Finaveo & Associés, spécialiste des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP, souhaite accélérer sa croissance en proposant désormais son offre à une clientèle institutionnelle.

News Managers AGEFI - 27 avril 2018

Capital - Sicav : les 10 fonds les plus souscrits

Les marchés financiers ont connu des turbulences ces derniers mois, sur fond de montée des incertitudes, qui déboussole de nombreux investisseurs en quête de placements. Retrouvez dans ce diaporama le palmarès des OPCVM qui ont été les plus plébiscités sur le marché français, en termes de collecte sur le mois de mars, via Finaveo & Associés, le leader des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA, PEA PME et assurance-vie, qui travaille avec 1.000 cabinets de conseils en gestion de patrimoine et 200 sociétés de gestion.

Capital - 10 avril 2018

Investissement Conseils - Prix de la rédaction - catégorie plates-formes bancaires

Ce prix récompense notre analyse de besoin du marché des distributeurs CGP et des années de travail. L'ADN de la plate-forme se concentre sur la qualité de service par la réactivité et le digital pour simplifier le quotidien de nos clients.

Investissement Conseils - 1er avril 2018

Lancement du Club Tréso Finaveo

La plate-forme Finaveo & Associés a, dès sa création, axé son développement sur son offre bancaire, plus particulièrement sur la gestion de trésorerie des personnes morales. Elle vient de créer le Club Tréso Finaveo.

Investissement conseils - 01 mars 2018

Le top de la collecte en janvier chez Finaveo, spécialiste du compte-titres...

Le top de la collecte en janvier chez Finaveo, spécialiste du compte-titres... : « L'idée de ce club est d'alimenter les CIF membres en idées produits, de fluidifier leurs relations avec les AM, d'apporter des services annexes accessibles directement via notre portail NAVEO, et enfin de régulièrement faire intervenir des spécialistes métiers (fiscalité, cession,...) avec comme sujet principal "l'entreprise" » explique Pascal Viéville, Directeur Général Délégué de Finaveo.

H24 Finance - 09 février 2018

Lancement réussi du "Club Tréso FINAVEO" à l’hôtel Péninsula de Paris

Plus de 50 Conseillers en Gestion de Patrimoine, sélectionnés et membres de ce club, ont assisté à cet événement. Les représentants des 13 sociétés de gestion partenaires étaient également présents : DNCA, M&G, Sunny AM, Adequity, BNP Paribas-Privalto, Tikéhau, Schelcher Prince, Equitim, Swiss Life Asset Managers, Les Hôtels très particuliers, Axiom, Trusteam Finance, Auris.

Club Patrimoine - 08 février 2018

Des nouveautés et une arrivée chez Finaveo & Associes

- La plateforme Finaveo & Associés se concentre de plus en plus sur son offre en gestion de trésorerie.                                                                                                    - L'équipe commerciale s'étoffe chez Finaveo & Associes avec l'arrivée d'Olivier Lodi, connu des CGP bordelais pour avoir travaillé chez CARDIF et Sélection 1818. Basé à Bordeaux, il est le Responsable Régional du Grand Sud-Ouest (triangle Bordeaux-ToulouseMontpellier) et assurera un service de grande proximité auprès des CGP.

H24 Finance – 12 avril 2017

« Prix des conseillers » décerné à Finaveo & Associés

Cette année encore, c'est la société Finaveo & Associés qui a été récompensée par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Détenue par quatre associés personnes physiques et soutenue par Mirabaud (actionnaire à 34 %), Finaveo & Associés se distingue notamment par son outil Naveo qui permet une gestion totalement dématérialisée de l'activité du CGP, avec un process réglementaire rigoureux.

Investissement Conseils n°800 - Avril 2017

Interview de Pascal Vieville dans Profession CGP de Janvier-Février-Mars 2017

Créée il y a moins de dix ans, Finaveo & Associés s'est rapidement imposée sur le marché des plates-formes bancaires. Pour cela, elle a mis en place une offre de services digitalisée et a accompagné les CGPI vers la gestion de trésorerie longue des personnes morales, tout en proposant une offre en architecture ouverte. Présentation.

Profession CGP

Assurance-vie : un appauvrissement de l’offre inévitable...

Les meilleures années de l’assurance vie sont-elles derrière nous ? Les comptes titres vont gagner du terrain face à l’assurance vie selon Pascal Vieville, Directeur Général Délégué de Finaveo

H24 FINANCE

« Prix des conseillers - catégorie plates-formes bancaires »

Cette année. c'est la société Finavéo & Associés qui a été récompensée par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

INVESTISSEMENT CONSEILS

RAS-LE-BOL DU PAPIER ?

Choisissez le leader des plateformes indépendnates en compte-titres et PEA.

Profession CGP

Gestion sécurisée de titres vifs

FINAVEO & Associés et Phoenix Financial Services se sont associés pour lancer une offre destinée aux CGPI exerçant la gestion conseillée...

Investissement Conseil

Mirabaud : un intérêt confirmé pour les CGP

Gérant de Fortune depuis 1819, Mirabaud compte actuellement 675 collaborateurs répartis à travers le monde.

L'As Patrimonial

FINAVEO & Associés se tourne vers les banques privées

La plate-forme enrichit son offre de services à destinantion des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et décline son offre aux banques privées.

Gestion de Fortune

Gestion privée sur le long terme

Présentation Mirabaud

Profession CGP

NAVEO a fait ses preuves et se développe

Il y a deux ans, FINAVEO et Associés a lancé NAVEO, un outil permettant la réalisation d’investissement en ligne et la transmission des ordres en tout électronique. La solution a fait ses preuves : les dirigeants ont récemment annoncé sur ces derniers services un taux d’erreur de 0% depuis leur lancement.

GESTION FINANCE

Plateformes indépendantes: la difference par le servive et l'innovation produits

Offrir des services étendus, avoir une forte réactivité dans l’offre produits et dans la gestion administrative des contrats, telles sont les valeurs ajoutées des plates-formes indépendantes qui viennent pallier les carences des acteurs institutionnels présents sur le marché des gestionnaires indépendants.

Profession intermediaires

FINAVEO & Associés renforce son offre de service

Deux ans après son lancement de NAVEO©, la plate-forme compte-titres, PEA etassurance dédiée aux CGPI étaye ses services...

Gestion de fortune

FINAVEO joue la différence

Avec son outil Naveo, la plate-forme aide les professionnels du patrimoine à collecter tout en se mettant en conformité avec la réglementation.

L'ARGUS de l'assurance

Décollage réussi pour FINAVEO

Créée il y a deux ans, la plate-forme indépendante annonce avoir réaliser ses objectifs ...

Gestion de fortune

Conseiller en toute sécurité

Lancé il y a deux ans sur le marché des CGPI, Finaveo & Associés se singularise par une approche axée sur la fluidité et la conformité de son système informatique de passage d’ordres. Une démarche payante, puisque cette plateforme indépendante a atteint ses objectifs de développement, malgré un contexte difficile.

Profession CGP

Bilan et perspectives

Demière née dans l'univers des plates-formes de produits et serviçes à destination des CGPI, Finaveo & Associés. créée par des anciens de Choie! Dupont Partenaires, vise à se distinguer grâce une offre de service innovante. Rencontre  avec son président Axel Rason.

Investissement Conseils

FINAVEO complète son offre avec une plate-forme sur les ETF

FINAVEO & Associés, la plate-forme compte-titres, PEA et assurances dirigé par les anciens fondateurs de Cholet Dupont Partenaires ajoute ETFOne à son offre, une plate-forme électronique sur les Exchange Traded Funds (ETF ou trackers) entièrement accessible par internet ...

L'Agefi

Plate-forme sur les ETF

FINAVEO & Associés, la plate-forme compte-titres, PEA et assurances dirigé par les anciens fondateurs de Cholet Dupont Partenaires ajoute ETFOne à son offre, une plate-forme électronique sur les Exchange Traded Funds (ETF ou trackers) entièrement accessible par internet ...

L'Agefi

FINAVEO & Associés : une actualité de rentrée riche

Après 18 mois d'activité commerciale, 300 cabinets de gestion de patrimoine indépendants ont signé une convention de partenariat...

L'As Patrimonial

Le livre blanc 2011

L'offre différenciante de FINAVEO & Associés

Aprédia

Suivi et conformité, la solution de FINAVEO

La plate-forme indépendante FINAVEO, lancée en mars 2010, a dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés il y a un an. Elle s'est invitée à la réflexion sur la rémunération des CGPI en proposant une solution en termes de suivi, de conformité, de traçabilité : son outil Naveo

L'As Patrimonial

Le chainon manquant

La plus récente des plateformes, FINAVEO, dresse un bilan satisfaisant de ses premiers mois d'activité.

Gestion de Fortune

Outils informatiques/ CGPI révolution vers une solution globale de services est maintenue

"Nous venons de mettre en production la nouvelle version de l'outil Naveo, qui existe depuis mars 2010, en y ajoutant une fonctionnalité de propositions d'arbitrages en ligne, de contrôle de l'adéquation du portefeuille proposé avec le profil du client, de dématérialisation des ordres, et d'autoarchivage légal électronique. Les processus de conseil et de passage d'ordres garantissent ainsi le respect de la réglementation en vigueur. Il est important de noter que les éléments dématérialisés qui sont stockés ont une valeur probante en cas de litiges ou de contrôles. Cet outil offre une solution réglementairement encadrée"

Agefi Actifs

Courtiers, repenser la prescription financière

Il aura fallu trois ans et une crise financière majeure pour que les contraintes réglementaires de la MIF,applicables aux comptes titres et aux PEA, entrent en vigueur, partiellement encore, pour l’assurance vie.

Profession CGP

Les CGPI jugent les back-offices

Les conseils en gestion de patrimoin indépendants souhaitent avant tout que les opérations courantes soient traitées dans des délais plus rapides et qu'il y ait moins d'erreurs dans la saisie de leurs actes.

L'Argus de l'assurance

Une équipe d'indépendants au service des indépendants

La plate-forme financière FINAVEO & Associés a démarré ses activités commerciales en mars dernier... En quelques mois elle a signé plus d'une centaine de conventions de partenariat et collecté quelque 37 M€.

L'As Patrimonial

RTO : l'essentiel est de bien s'organiser

Aujourd'hui, La RTO se limite à l'activité bancaire, mais, en raison de l'harmonisation des contraintes réglementaires, il y a fort à parier que cette procédure soit transposée à l'assurance vie.

Profession CGP

Une plate-forme qui mise sur des services à valeur ajoutée

Les atouts de FINAVEO & Associés

Investissements Conseils

FINAVEO le chant du départ

La plateforme financière globale lancée par Axel Rason, Pascal Vieville, Alexandre Peschet et Franck Fourriere, a obtenu les feux verts officiels dont elle avait besoin pour exercer son activité.

L'As Patrimonial

Lancement de l'outil NAVEO

Naveo, outil destiné aux CGPI, a été conçu pour améliorer les procédures existantes de passage d'ordres, dans l'optique de limiter les erreurs de saisies et de réduire les délais de traitement mais aussi de ..

H24 Finance

La banque privée suisse Mirabaud poursuit son développement en Europe

La maison genevoise renforce sa présence en France, en Espagne et lance à Londresune activité destinée aux sociétés à la recherche de capitaux sous forme de dette.

La Tribune

Le palmarès 2010

Les plates-formes bancaires

Gestion de Fortune

Une nouvelle plate-forme pour les conseillers

Conçue pour les conseillers financiers indépendants, FINAVEO & Associés mise avant tout sur le service pour se différencier.

Gestion de Fortune

Lancement officiel de FINAVEO & Associés

FINAVEO & Associés a obtenu son agrément définitif auprès du CECEI pour l’activité de RTO. en savoir plus

H24 Finance

Les cartes se redistribuent

Du changement chez les fournisseurs des Conseillers en gestion de patrimoine indépendant... en savoir plus

AGEFI Actifs

FINAVEO & Associés: Un vrai savoir faire au service des CGPI

Ils viennent de créer Finaveo & Associés, une nouvelle plate-forme, innovante par son approche des services aux indépendants du patrimone...

L'As Patrimonial

Un nouveau venu à Patrimonia?

Une nouvelle plate-forme à l'occasion de Patrimonia... en savoir plus

H24 Finance

FINAVEO & Associés affute ses armes

Lancement de l'activité : la nouvelle plate-forme des anciens de Cholet Dupont Partenaires est fin prête... en savoir plus

AGEFI Actifs

Confidentiel

Annonce de la création de FINAVEO & Associés, par les anciens fondateurs de Cholet Dupont Partenaires...

Gestion de Fortune

Brêves

Indiscretions... une nouvelle plate-forme...en savoir plus

AGEFI Actifs

Penelop facilite les échanges entre assureurs vie et distributeurs

Ce nouveau standard défini au bout d’un an de travail permettra aux CGP et à leurs clients d’accéder à une information plus fraîche et plus fiable. en savoir plus

AGEFI Actifs